Aperçu du marché
Printemps 2016

Observation du marché
Année 2016

Le rapport de l’Aperçu du Marché Automne 2017 n’est pas encore disponible et sera publié en novembre 2017
Le rapport de l’Aperçu du Marché Hiver 2017-2018 n’est pas encore disponible et sera publié en février 2018

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FOCUS SUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE

Taux de variation de la production chimique en Allemagne et taux de variation de la demande de transport de produits chimiques sur le Rhin - évolution annuelle

Source : CCNR et destatis

3ème L’industrie chimique allemande occupe le troisième rang à l’échelle mondiale après les États-Unis (2ème rang) et la Chine (1er rang).

 

 

Analyse des données

  • 17 % de la prestation de transport générée par l’industrie chimique allemande bénéficie au transport fluvial, 23 % au transport ferroviaire et 60 % au transport routier.
  • Forte corrélation entre la production chimique en Allemagne et le transport de produits chimiques sur le Rhin

MODÈLE DE PRÉVISION ET RÉSULTATS

Transport de produits chimiques sur le Rhin et modèle de prévision économétrique

Source : CCNR

 

Résultats du modèle

  • Croissance des transports de produits chimiques comprise entre 3,8 % et 4,1 % en 2016 (par rapport à 2015) et entre 0 % et 2,5 % en 2017 (par rapport à 2016).
  • Les effets de rattrapage liés aux faibles hauteurs d’eau en 2015 expliquent les taux de croissance plus élevés en 2016.

 

Indicateurs macroéconomiques expliquant la croissance prévue en 2016 et 2017

  • Reprise du commerce mondial
  • Légère augmentation de la production chimique

PERSPECTIVES POUR LE COMMERCE MONDIAL ET TENDANCES POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT

Indice RWI/ISL pour la manutention de conteneurs

Source : Calcul de RWI et ISL basé sur les données de 81 ports ; juillet 2016 : estimation rapide

Analyse des données

  • L’indice pour la manutention de conteneurs est basé sur les données émanant de 81 ports mondiaux de conteneurs représentant environ 60 % de la manutention de conteneurs à l’échelle mondiale.
  • L’indice pour la manutention, qui est un indicateur fiable et précoce pour l’évolution du commerce international de marchandises, a augmenté en 2016.

 

 

Tendances de la demande de transport en 2016/2017

Segment de produitPrincipaux facteurs de variationTendance de la demande de transport en 2016/2017
Produits agricolesRésultats de la récolteBaisse
Minerais de ferProduction d’acierBaisse
MétauxProduction d’acierBaisse
CharbonMétéorologie et politique énergétiqueBaisse
ConteneursCommerce mondialHausse
Produits pétroliersPrix du pétroleHausse
Produits chimiquesProduction chimiqueHausse

Source : CCNR sur la base de Eurostat, OMC, AIE, RWI, ISL, VCI , Stahl Online

 

 

Évolution des tendances par rapport à l’Observation du marché annuelle 2016 (publiée en juin 2016)

  • Les perspectives pour les minerais de fer, les métaux et le charbon sont passées d’un niveau stable à un niveau en baisse. Cela est dû à l’évolution défavorable de l’activité commerciale dans le segment de l’industrie sidérurgique.
  • Les perspectives pour les produits agricoles sont passées d’un niveau en hausse à un niveau en baisse. Cela n’est pas dû à une baisse de la demande mais aux mauvaises récoltes.
  • Les perspectives pour les conteneurs, produits pétroliers et produits chimiques restent à la hausse.

Annexe méthodologique – Modèles de prévision pour le transport de produits chimiques

 

Tableau 1: Modèles économétriques expliquant le transport de produits chimiques sur le Rhin

 Modèle  M1Modèle M2
Variable dépendanteY = Volume de transport de produits chimiques sur le Rhin [tonnes]Y = Volume de transport de produits chimiques sur le Rhin [tonnes]
Variables indépendantesX1 = Production chimique en Allemagne [€]

X2 = Niveau d’eau à Kaub/Rhin [cm]

X1 = Commerce mondial de l’UE-28 [€]

X2 = Niveau d’eau à Kaub/Rhin [cm]

Fréquence des donnéesTrimestrielleTrimestrielle
Période temporelleT1/2001 – T4/2015T1/2001 – T4/2015
Structure du modèleY = a · X1b · X2c ·  Td

 

a = constante

T = tendance temporelle

b, c, d = élasticités

Y = a · X1b · X2c ·  Td

 

a = constante

T = tendance temporelle

b, c, d = élasticités

Source : CCNR

Les modèles sont des modèles de régression log-linéaire multivariée. Les résultats sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous :

 

 

 

 

Tableau 2: Résultats des modèles M1 et M2

 Modèle  M1Modèle M2
Valeur des paramètres Y = e 5.5 · X10.17 · X20.14 · T0.11

 

Y = e 3.6 · X10.32 · X20.11 · T0.04

 

Niveau de confiancea (> 0.99), b (0.9), c (>0.99), d (>0.9)a (> 0.99), b (>0.99), c (>0.99), d (0.95)
Coefficient de déterminationR2 = 0.65R2 = 0.71

Source: CCNR

 

Remarquons que dans cette expression géométrique multivariée, les élasticités b, c, d peuvent être interprétées comme des taux de croissance. Par exemple, dans le modèle M1, la valeur estimée b = 0,17 signifie que le transport de produits chimiques sur le Rhin augmente de 0,17% lorsque la production de produits chimiques en Allemagne augmente de 1%. Autre exemple avec le modèle M2 : b = 0,32 signifie que le transport de produits chimiques augmentent de 0.32% lorsque le commerce mondial augmente de 1%.

Afin d’effectuer des prévisions sur la période à venir (T1 2016 à T4 2017 dans le cas de notre modèle), nous avons besoin non seulement des valeurs pour a, b, c et d mais également des valeurs attendues pour X1, X2, T. Pour les obtenir nous utilisons des prévisions de l’activité de l’industrie chimique, du commerce mondial et des niveaux d’eau. Les prévisions pour ces variables sont basées sur des sources issues de plusieurs organisations listées ci-dessous dans le tableau 3.

 

 

Tableau 3: Sources pour déterminer X1, X2 et T sur la période de prévision (T1 2016 – T4 2017)

Variables exogèneSources / Méthodes pour les prévisions
Production chimique en AllemagneAssociation de l’industrie chimique allemande (VCI) –

Indicateur des cycles d’activité du 1er semester 2016

Commerce mondialOrganisation Mondiale du Commerce (OMC) – Indicateur des perspectives du commerce mondial

Indice RWI/ISL pour la manutention de conteneurs – Institut pour la Recherche Economique et Institut d’Economie Maritime et de Logistique

Niveau d’eau à KaubMoyenne multi-annuelle basée sur les valeurs trimestrielles historiques à Kaub/Rhin moyen (source des données historiques: Institut Fédéral Allemand d’Hydrologie)
Tendance temporelleExtrapolation

 

Aperçu du marché
AUTOMNE 2016

Un projet co-financé parCommission Européenne

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